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做值得信任的理财师-麦策

丛书名:
著(译)者:麦策
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责任编辑:袁敏
字       数:368千字
开       本:16 开
印       张:18
出版版次:1-1
出版年份:2017-03-01
书       号:978-7-5642-2672-5/F.2672
纸书定价:78.00元   教师会员可用500积分申请样书

本书内容包括: (1)独家对资产管理人包括阳光私募、公募专户、海外投资产品的尽调报告和分析; (2)资深理财师的试错成长路径经验分析及分享; (3)理财师与客户间真实案例,以理财师自身案例剖析获客的经验; (4)深度好文---产品风险故事系列文章,围绕投资产品的风险处理过程,展现产品风险如何去应对; (5)线上线下活动,主要是投资策略、大类资产

  • 本书内容包括:
    (1)独家对资产管理人包括阳光私募、公募专户、海外投资产品的尽调报告和分析;
    (2)资深理财师的试错成长路径经验分析及分享;
    (3)理财师与客户间真实案例,以理财师自身案例剖析获客的经验;
    (4)深度好文---产品风险故事系列文章,围绕投资产品的风险处理过程,展现产品风险如何去应对;
    (5)线上线下活动,主要是投资策略、大类资产配置途径、金融销售方法等。
           本书的研究具有原创性、前瞻性、不可复制性,同时,通过本书,引导理财师更加专业,鼓励理财师未来成为独立理财师,具有很强的引导性。





  • 开篇
    国内独立理财师行业逻辑、趋势及对资产管理行业的影响 王伟强 003
    理财师,这是一群价值被低估的人 王伟强 005

    第一章 理财师情怀
    投后管理,是财富管理的另一个战场 程贇璐 009
    希望的田野上——直击全国理财师交流会 朱 励 011
    从开飞机到搞金融,从“富二代”到理财师 黄翔宇 015
    从研究员到独立理财师,她活得比樊胜美更美 丁高洁 018

    第二章 产品风险故事
    外资银行的“夺命金” 王伟强 025
    为什么你那么认真了,你还是搞销售的? 谢 赟 028
    想说爱你不容易——期货私募买卖手记 金陵四少 031
    定增出轨史 汐 035
    那些年,我们失去的客户 D 038
    产品之殇,让“老司机”越开越慢 郑直帆 041

    第三章 大类资产配置
    中国量化对冲私募基金分析(一) 程贇璐 049
    中国量化对冲私募基金分析(二) 程贇璐 052
    中国量化对冲私募基金分析(三) 程贇璐 058
    量化对冲里的那些坑 程贇璐 064
    不破不立,量化对冲的保险指南 程贇璐 066
    2017年看好量化择股和指数增强策略 程贇璐 069
    教你如何玩转美国ETF 丁高洁 072
    国人逆袭,教你用ETF做空美股 丁高洁 076
    投资“政信类固定收益产品”需要知道的常识 王伟强 081
    信托公司实力评价五指标 李祥涛 086
    房地产类固定收益产品投资分析 程赟璐 090
    从买方思维看定增产品的风险 李祥涛 096
    网下打新赚到“你妈都不信”,但真相或许“惊到你爸都不信”! 黄翔宇 103
    打新门槛提高后,收益被无情地摊薄了吗? 黄翔宇 108
    乐视体育B轮融资项目,大家怎么看? 朱 励 113
    “限韩令”升级为“禁韩令”,对你的影视投资产品影响大吗? 朱 励 117
    那些比P2P危害更大的精美骗局,现在怎么样呢? 朱 励 120
    一级市场韭菜收割速成手册 朱 励 124
    “资产配置荒时代”看私募债券投资 程贇璐 四师弟 128
    从博弈条款辨识可交换债的投资价值 李祥涛 133
    定增的手,在可交换债的怀里乱摸 李祥涛 139
    资产荒下“不错的投资”——不良资产 朱 励 141

    第四章 尽调报告
    上海耀之资产管理中心(有限合伙)尽调报告 程贇璐 149
    元盛资产中国CTA“元盛6号”尽调报告 李祥涛 155
    富善投资CTA十五期尽调报告 李祥涛 162
    上海鸣石投资管理有限公司投顾尽调报告 李祥涛 168
    杭州昊一网络科技有限公司投顾尽调报告 程贇璐 174
    深圳市倚天阁投资顾问有限公司投顾尽调报告 程贇璐 181
    宽远优势成长3号尽调报告 李祥涛 186
    新鼎明影视叁号专项资产管理计划尽职调查 程贇璐 王伟强 191

    第五章 他山之石
    美国独立理财师统计研究 朱 励 199
    这些年对标过的美国理财师平台 朱 励 201
    细数中美理财师的十大显著差异 朱 励 205
    美国理财师历史概述之一——你不可不知的转型史 朱 励 208
    智能投顾,会不会成为理财师的“终结者”? 朱 励 210

    第六章 销售前线
    金钻理财师怎样面对客户损失? 王伟强 215
    理财师,如何守护好你的高净值客户 王伟强 217
    年薪百万的理财师,周末都在干什么? 丁高洁 222

    第七章 理财师树洞
    亲爹买了1 000万的P2P,作为理财师的我居然“母鸡” 金融嬷嬷 227
    理财师说,你是我的僚机 许自在 229
    深爱金融行业,她比烟花寂寞 金融小妖女 232
    宫斗励志剧《金融头牌的诞生》 金融嬷嬷 235
    宫斗励志剧《筹码在上帝手里》 金融嬷嬷 237
    线下财富管理公司真的都是骗局吗? 王伟强 239
    幸运的傻瓜和专业的投资者 朱 励 243

    第八章 财富管理加菲说
    给你一张资产配置的“口诀表” 魏 嵬 249
    同样的产品,不同的销售视角 魏 嵬 260
    客户是上帝,上帝的需求你得揣摩 魏 嵬 266
    大道至简 悟在天成 魏 嵬 274
    财富管理老中医的秘方——KYC流程 魏 嵬 281
    过来人的产品逻辑,年轻人的未来思考 魏 嵬 287

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