序言:让资本市场与优秀企业相互成就/1

前言/1

第一篇科创板和注册制介绍
第一章科创板的特点和定位/3
一、科创板监管制度体系的特点/3
二、科创板的定位/4
三、科创板与注册制的发展/10

第二章科创板发行上市条件/17
一、发行条件/17
二、关于成长性/19
三、上市条件/24

第三章信息披露要求/29
一、信息披露的由来和基本原则/29
二、科创板关于信息披露的总体要求/35
三、科创板关于信息披露要求的特点/37

第四章科创板上市审核与发行注册程序/47
一、发行上市审核与发行注册程序/47
二、上交所三个委员会/48
三、上交所审核特点/52
四、证监会注册程序/54

第五章发行承销与交易/56
一、发行与承销/56
二、投资者与交易/65

第六章持续监管/72
一、关键少数、社会责任、差异化信息披露要求/72
二、更加严格的退市安排/78
三、压严压实保荐机构持续督导责任/81

第七章红筹企业重点问题/87
一、红筹企业总体要求与标准/88
二、跨境适用法规特别要求/88
三、存在特别表决权股份的差异安排要求/89
四、协议控制架构（VIE）特别披露事项/89

第二篇科创板和注册制的国际比较和研究
第八章美国、中国香港以及中国内地证券市场概述/93
一、美国证券市场概述/93
二、中国香港证券市场概述/96

第九章美国、中国香港及中国内地科创板发行上市制度概述/99
一、美国发行上市制度概述/99
二、中国香港发行上市制度概述/104
三、美国、中国香港市场发行上市流程及规则/106
四、中国内地科创板与美国、中国香港市场发行上市制度的区别/115

第十章注册制市场下IPO信息披露要求/120
一、美国市场IPO信息披露要求/120
二、中国香港市场IPO信息披露要求/124
三、中国内地科创板与美国、中国香港市场信息披露要求上的区别/130

第十一章注册制市场下IPO审核程序及政策/132
一、美股市场IPO审核流程及审核政策/132
二、中国香港市场IPO审核流程及审核政策/141

第十二章美国、中国香港及中国内地科创板IPO发行与交易/150
一、路演及定价/151
二、发行及交割/153
三、上市后交易/154
四、首次公开发行定价机制/155

第十三章注册制市场下持续监管要求/179
一、香港市场IPO持续督导要求/179
二、与科创板持续督导要求的对比/180

第十四章注册制市场下监管处罚规则及中介机构责任/181
一、美国市场的监管处罚规则和中介机构责任/181
二、中国香港市场的监管处罚规则和中介机构责任/188
三、中国内地科创板与美国、中国香港市场在监管处罚规则和中介机构责任上的区别/193

第三篇已获上海证券交易所受理的科创板申报企业综合分析
第十五章申报企业整体情况/217
一、行业分布：相对集中，定位明确/217
二、注册地：京、苏、沪、粤、浙领先/217
三、适用上市标准：集中采用上市标准一/219
四、审核进度：大多数处于已问询阶段/220
五、拟募资金额：规模偏小，行业和地区头部效应明显/221
六、保荐券商概况：头部效应明显/223
七、其他中介概括：内资会计师事务所、京沪律师事务所受青睐/225
八、成立年份分布：多数成立于2000年后/227
九、企业家年龄：“60后”“70后”唱主角，“80后”崭露头角/229
十、财务情况/230

第十六章审核关注要点/237
一、整体情况/237
二、第二、三轮问询关注/255
三、科创板上市委审核关注/257

第十七章已申报企业一览/259

后记/266