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家族办公室：财富传承与增值揭秘-刘畅

丛书名：
著（译）者：刘畅
资源下载：无资源下载
责任编辑：杨娟
字       数：167千字
开       本：16 开
印       张：7
出版版次：1-1
出版年份：2020-01-01
书       号：978-7-5642-3428-7/F.3428
纸书定价：81.00元   教师会员可用500积分申请样书

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中国的家族企业已经进入代际传承的关键时期。代际传承作为家族企业基业长青的关键要素，却在中国的家族企业中实现得并不顺畅。在欧美，“家族办公室”业已成为纾解“代际传承之困”，破除家族守富传富“魔咒”的独门利器。本书选用典型案例，尝试从历史溯源、涵义功能、组织结构、运作模式等维度，生动

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中国的家族企业已经进入代际传承的关键时期。代际传承作为家族企业基业长青的关键要素，却在中国的家族企业中实现得并不顺畅。在欧美，“家族办公室”业已成为纾解“代际传承之困”，破除家族守富传富“魔咒”的独门利器。本书选用典型案例，尝试从历史溯源、涵义功能、组织结构、运作模式等维度，生动清晰地呈现“家族办公室”的全景图，梳理借鉴国外成功经验，结合中国实际，提炼家族办公室本土化的可行路径，勾勒家族办公室在中国的美好未来。

绪论　破解家族守富传富的“魔咒” 001

第一章　家族办公室的前世今生 024
　1.1　家族办公室的起源 024
　1.2　家族办公室的发展 025
　1.3　家族办公室的地域分布及特征 027
　1.4　家族办公室在中国 032

第二章　家族办公室是什么 035
　2.1　家族办公室不是什么 035
　　2.1.1　家族办公室与私人银行 036
　　2.1.2　家族办公室与公募、私募基金 039
　　2.1.3　家族办公室与第三方财富管理机构 046
　　2.1.4　家族办公室与家族信托 048
　2.2　家族办公室的界定 051
　　2.2.1　何谓家族办公室 051
　　2.2.2　家族办公室的设立 053
　2.3　家族办公室的管理对象 054
　　2.3.1　金融资本管理 054
　　2.3.2　家族文化管理 055
　　2.3.3　人力资本管理 055
　　2.3.4　社会资本管理 055

第三章　家族办公室能做什么 056
　3.1　中国式家族企业传承之痛 056
　　3.1.1　××药业家族传承的挫折 056
　　3.1.2　中国家族企业接班之痛 058
　　3.1.3　经理人制度是短板 060
　3.2　家族办公室服务谁 061
　　3.2.1　中国高净值人群画像 062
　　3.2.2　中国家族企业代际传承需求 070
　　3.2.3　家族办公室服务是大势所趋 072
　3.3　家族办公室提供哪些服务 074
　　3.3.1　家族信托胜过“按人头分家” 075
　　3.3.2　家族传承的“防火墙”与“护城河” 082
　　3.3.3　家族办公室的主要服务项目 086
　3.4　家族办公室如何去服务 096
　　3.4.1　家族办公室的核心功能 096
　　3.4.2　家族办公室的主要工具 100
　　3.4.3　家族办公室的核心竞争力 103

第四章　家族办公室长成什么样 105
　4.1　家族办公室的主要类型 106
　　4.1.1　单一型家族办公室 106
　　4.1.2　联合型家族办公室 107
　　4.1.3　功能型家族办公室 108
　4.2　家族办公室的架构和生态 109
　　4.2.1　家族办公室的股权构架 110
　　4.2.2　家族办公室的基金结构 116
　　4.2.3　家族办公室的治理结构 118
　　4.2.4　依附型家族办公室的构架 127
　4.3　家族办公室的主要模式 134
　　4.3.1　家族办公室的八种运作模式 134
　　4.3.2　案例启示 140
　4.4　家族办公室的运作机制 144
　　4.4.1　家族办公室的运作特征 145
　　4.4.2　投资决策流程与功能实现 156
　　4.4.3　战略目标决定运作机制 169

第五章　中国化家族办公室 176
　5.1　家族办公室的中国需求 176
　5.2　中国家族办公室的运作模式 179
　　5.2.1　中国家族办公室的运作实践 180
　　5.2.2　中国家族办公室的四种形态 183
　　5.2.3　中国家族办公室的成本风险与盈利模式 187
　　5.2.4　中国家族办公室发展的制约因素 188
　5.3　何种模式适合中国客户 191
　　5.3.1　中国客户的核心需求与特点 191
　　5.3.2　家族信托模式 193
　　5.3.3　中国的精简型家族办公室模式 201
　5.4　家族办公室如何本土化 204
　　5.4.1　家族办公室服务理念的本土化 204
　　5.4.2　家族办公室核心能力的本土化重塑 206
　　5.4.3　家族办公室投资方式的本土化 209
　　5.4.4　家族办公室服务模式的本土化 211

第六章　中国家族办公室的未来 213
　6.1　全球家族办公室的发展趋向 213
　　6.1.1　家族办公室进化的方向 213
　　6.1.2　全球家族办公室的发展动向 219
　6.2　中国家族办公室发展面临的机遇与挑战 220
　　6.2.1　中国家族办公室市场规模将大幅扩张 220
　　6.2.2　中国家族办公室面临的新挑战 221
　6.3　中国家族办公室的未来发展 226
　　6.3.1　成为全方位服务主体 228
　　6.3.2　另类投资成为新的增长点 228
　　6.3.3　慈善信托成为主要业务 228

参考文献 230