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私人财富传承与管理-李亮

丛书名:
著(译)者:李亮
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责任编辑:陈明
字       数:471千字
开       本:16 开
印       张:25
出版版次:1-1
出版年份:2020-06-01
书       号:978-7-5642-3419-5/F.3419
纸书定价:100.00元   教师会员可用500积分申请样书

本书围绕中国高净值客户近年来在全球资产布局过程中所遇到的财富传承与管理问题,从金融从业人员实务角度进行了介绍和研究。全书立足全球视野,基于作者多年的实战从业经验,系统总结了财富传承在实操层面的热点问题,涵盖财富架构、资产配置、税务筹划、金融工具运用等方方面面。与市场上同类书籍相比,本书尤其关注关键业务和金融工

  • 本书围绕中国高净值客户近年来在全球资产布局过程中所遇到的财富传承与管理问题,从金融从业人员实务角度进行了介绍和研究。全书立足全球视野,基于作者多年的实战从业经验,系统总结了财富传承在实操层面的热点问题,涵盖财富架构、资产配置、税务筹划、金融工具运用等方方面面。与市场上同类书籍相比,本书尤其关注关键业务和金融工具的操作步骤和实务细节。本书信息详实,深入浅出,可操作性和指导性强,是一本不可多得的专业著作。本书可以说是银行、保险、信托等机构的财富管理业者的案头必备书,对于高净值客户传承财富和管理财富也具有借鉴意义。

     
  • 推荐语 / 1
    序 / 1
    第 1 章 高净值客户需求 / 1
    1.1 财富保护 / 8
    1.2 财富传承 / 12
    1.3 身份规划 / 14
    1.4 税务规划 / 21
    1.5 慈善规划 / 22
    第 2 章 CRS 新政影响 / 27
    2.1 CRS 的发展 / 29
    2.2 相关定义 / 34
    2.2.1 金融机构 / 36
    2.2.2 豁免金融机构 / 37
    2.2.3 积极 / 消极非金融机构 / 38
    2.2.4 金融资产 / 39
    2.2.5 金融账户 / 40
    2.2.6 豁免金融账户 / 40
    2.2.7 非居民 / 42
    2.2.8 账户持有人 / 43
    2.2.9 控制人 / 44
    2.3 热点问题 / 44
    2.3.1 尽职调查流程 / 44
    2.3.2 离岸公司 / 51
    2.3.3 家族信托 / 55
    2.3.4 保险相关 / 57
    第 3 章 保险规划 / 59
    3.1 相关定义 / 61
    3.1.1 常用名词 / 61
    3.1.2 业务种类 / 62
    3.1.3 大额保单 / 65
    3.2 财富管理功能 / 66
    3.2.1 债务隔离 / 67
    3.2.2 婚姻财产规划 / 72
    3.2.3 财富传承 / 78
    3.2.4 税务规划 / 83
    3.3 热点问题 / 88
    3.3.1 保单持有人 / 88
    3.3.2 身份规划 / 89
    3.3.3 中国香港保险 / 91
    第 4 章 境内家族信托 / 95
    4.1 概述 / 97
    4.1.1 信托目的 / 99
    4.1.2 信托当事人 / 99
    4.1.3 信托期限 / 102
    4.1.4 信托规模 / 102
    4.1.5 信托财产 / 103
    4.1.6 业务现状 / 104
    4.2 房产家族信托 / 108
    4.2.1 信托购买房产 / 113
    4.2.2 信托控制公司 / 115
    4.3 股权家族信托 / 118
    4.3.1 法律效力及股东权益 / 119
    4.3.2 代持人恶意侵害 / 120
    4.3.3 股权强制执行 / 120
    4.3.4 资产隔离及税务筹划 / 121
    4.3.5 防止婚姻变故 / 121
    4.3.6 财富传承功能 / 121
    4.4 慈善信托 / 125
    4.4.1 慈善信托概述 / 125
    4.4.2 慈善信托基本架构(以单一慈善信托为例)/ 134
    第 5 章 保险金信托 / 137
    5.1 热点问题 / 139
    5.1.1 业务前景 / 139
    5.1.2 信托财产 / 141
    5.1.3 受益人无效 / 142
    5.1.4 诉讼风险 / 143
    5.1.5 国外经验 / 145
    5.2 业务现状 / 149
    5.2.1 业务要素 / 149
    5.2.2 业务流程 / 151
    第 6 章 境外家族信托 / 155
    6.1 常见类型 / 157
    6.2 热点问题 / 162
    6.2.1 境外信托优势 / 163
    6.2.2 VISTA 信托 / 168
    6.2.3 私人信托公司 / 172
    第 7 章 身份规划 / 183
    7.1 需求现状 / 185
    7.2 热门地区介绍 / 196
    7.2.1 美国 / 198
    7.2.2 加拿大 / 202
    7.2.3 英国 / 206
    7.2.4 爱尔兰 / 210
    7.2.5 希腊 / 213
    7.2.6 塞浦路斯 / 217
    7.2.7 葡萄牙 / 220
    7.2.8 西班牙 / 223
    7.2.9 马耳他 / 226
    7.2.10 澳大利亚 / 230
    7.2.11 新加坡 / 235
    第 8 章 境外税务 / 241
    8.1 美国 / 244
    8.1.1 税收居民 / 247
    8.1.2 个人所得税 / 251
    8.1.3 替代性最低税 / 256
    8.1.4 企业所得税 / 257
    8.1.5 销售税 / 260
    8.1.6 资本利得税 / 263
    8.1.7 遗产税和赠与税 / 263
    8.1.8 财产税 / 264
    8.2 加拿大 / 264
    8.2.1 税收居民 / 264
    8.2.2 个人所得税 / 266
    8.2.3 遗产税 / 269
    8.2.4 消费税 / 269
    8.2.5 企业所得税 / 269
    8.3 英国 / 271
    8.3.1 税收居民 / 271
    8.3.2 个人所得税 / 274
    8.3.3 税收汇款制 / 275
    8.3.4 国民保险 / 276
    8.3.5 资本利得税 / 276
    8.3.6 增值税 / 277
    8.3.7 继承税 / 277
    8.3.8 房产税 / 278
    8.3.9 土地印花税 / 281
    8.3.10 个人免税额 / 281
    8.3.11 企业所得税 / 281
    8.4 法国 / 282
    8.4.1 税收居民 / 282
    8.4.2 个人所得税 / 284
    8.4.3 资本利得税 / 285
    8.4.4 继承税 / 285
    8.4.5 赠与税 / 287
    8.5 希腊 / 287
    8.5.1 税收居民 / 287
    8.5.2 个人所得税 / 288
    8.5.3 房地产所有权统一税 / 289
    8.5.4 不动产交易税 / 290
    8.5.5 继承税 / 290
    8.5.6 增值税 / 291
    8.5.7 企业所得税 / 291
    8.6 塞浦路斯 / 291
    8.6.1 税收居民 / 292
    8.6.2 个人所得税 / 293
    8.6.3 特别国防费 / 293
    8.6.4 不动产税 / 293
    8.6.5 增值税 / 294
    8.6.6 资本利得税 / 294
    8.6.7 企业所得税 / 294
    8.7 葡萄牙 / 294
    8.7.1 税收居民 / 295
    8.7.2 个人所得税 / 296
    8.7.3 增值税 / 296
    8.7.4 房地产税 / 296
    8.7.5 房地产交易税 / 297
    8.7.6 企业所得税 / 297
    8.8 澳大利亚 / 298
    8.8.1 税收居民 / 298
    8.8.2 遗产税务处理 / 300
    8.8.3 商品及服务税 / 303
    8.8.4 印花税 / 304
    8.8.5 房地产税 / 304
    8.9 新加坡 / 304
    8.9.1 税收居民 / 304
    8.9.2 个人所得税 / 305
    8.9.3 房产税 / 308
    8.9.4 印花税 / 310
    8.9.5 消费税 / 310
    8.10 中国香港 / 311
    8.10.1 税收居民 / 311
    8.10.2 薪俸税 / 312
    8.10.3 利得税 / 314
    8.10.4 物业税 / 316
    8.10.5 差饷及地租 / 317
    8.10.6 印花税 / 317
    8.10.7 商业登记费 / 319
    8.10.8 车辆首次登记税 / 320
    8.10.9 遗产税 / 320
    8.11 日本 / 320
    8.11.1 税收居民 / 320
    8.11.2 个人所得税 / 322
    8.11.3 个人居民税 / 323
    8.11.4 企业居民税 / 324
    8.11.5 消费税 / 324
    8.11.6 继承税 / 324
    8.11.7 赠与税 / 325
    8.11.8 房产税 / 327
    附录 / 328
    附录一 《中华人民共和国信托法》/ 328
    附录二 《中华人民共和国保险法》/ 334
    附录三 不可撤销人寿保险信托/ 351
    附录四 《股权转让所得个人所得税管理办法(试行)》/ 365
    附录五 《维尔京群岛特别信托法案》/ 368
    附录六 《美国税法典》(第101节)/ 378






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