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后危机时期国际经济金融结构与中国金融政策-巴曙松

丛书名:后危机时代经济研究
著(译)者:巴曙松
资源下载:无资源下载
责任编辑:张小忠
字       数:394千字
开       本:16 开
印       张:20
出版版次:1-1
出版年份:2013-03-01
书       号:978-7-5642-1505-7/F.1505
纸书定价:49.00元   教师会员可用500积分申请样书

    从经济史的角度看,金融危机通常会对国际经济金融结构形成显著的冲击,导致经济金融结构以及相关的经济金融理论出现显著的变化,并产生深远的影响。如何从理论、历史、金融市场、金融监管与金融政策等相结合的角度,从不同侧面对当前全球金融危机中正在出现的一系列经济金融结构变化进行分析研究,我认为是一个十分重要的课题

  •     从经济史的角度看,金融危机通常会对国际经济金融结构形成显著的冲击,导致经济金融结构以及相关的经济金融理论出现显著的变化,并产生深远的影响。如何从理论、历史、金融市场、金融监管与金融政策等相结合的角度,从不同侧面对当前全球金融危机中正在出现的一系列经济金融结构变化进行分析研究,我认为是一个十分重要的课题。
        从金融领域的视角定义金融结构, 最具有代表性的是戈德史密斯(1969) 提出的“金融发展就是金融结构的变化”。如果从更宏观和抽象的视角思考金融结构,则需要从金融体系与实体经济的特性入手。一方面,处于一定发展阶段的经济体的要素禀赋结构决定了该经济体的最优产业结构、具有自生能力的企业的规模特征和风险特性,从而形成对金融服务的特定需求;另一方面,各种金融制度安排在动员储蓄、配置资金和分散风险方面各有优势和劣势,因此各个经济发展阶段的最优金融结构需要与相应阶段实体经济对金融服务的需求相适应,以有效地实现金融体系的基本功能,促进实体经济发展(林毅夫,2009)。
        20世纪70年代初布雷顿森林体系崩溃后,美元主导下的国际经济金融体系的不平衡性日益显现,全球资源以贸易顺差的形式源源不断地流入美国,而以美元计价的金融资产以资本项目顺差的形式持续流向全世界。特别是21世纪初美国互联网泡沫破灭后,一方面,美英等发达国家加速推进全球化进程和资本输出,进一步加剧了全球经济结构失衡;另一方面,美国为刺激经济,长期实施过度宽松的货币政策,鼓励高杠杆、高风险、低透明度且缺乏监管的金融创新,导致本国房地产泡沫急剧膨胀、缺乏监管的影子银行体系扩张、金融体系的杠杆水平显著提高。2005年以来,伴随新兴市场国家经济的崛起,全球资源供应格局被打破,通货膨胀压力高企,美国进入加息通道,直接导致美国房地产泡沫的破灭。2007年底,次贷危机正式爆发。本次危机爆发,不仅是国际经济结构长期失衡的集中反映,而且更是布雷顿森林体系崩溃后以美元为核心的国际货币体系失衡和金融监管缺失的必然结果。危机打破了原有经济金融结构和格局,美欧等经济体或经济区域面临巨大的调整成本,经济陷入衰退或缓慢复苏;新兴市场国家面临通胀高企—政策收缩—经济放缓的调整时期。当前全球经济和各国国际收支面临再平衡的过程。“去美元化”、改革现有国际货币体系的议题也被提上日程。国际金融监管架构和制度在压力下正在经历大刀阔斧的修改和重塑。金融市场、金融机构、金融工具面临重大变革。在如此复杂多变的国际经济金融形势下,如何评估本次危机对全球经济金融结构的影响,如何准确把握危机后世界经济金融结构变化的趋势,如何结合中国实际情况处理好经济转型、金融发展和金融结构的关系,对于迅速崛起并处于转型改革关键时期的中国来说具有十分重要的战略意义。
本书收录的文章尽管是对金融领域不同阶段、不同时点的研究成果,但是经过编辑整理,以后危机时期的经济金融结构变化与政策调整作为主线,串连起来,就像一条精美的项链,值得读者,尤其是经济金融研究工作者和经济金融管理部门,认真玩味、研读。
本书从结构上分为四篇:第一编后危机时期的国际经济金融结构变化;第二编后危机时期的中国经济结构转型及政策应对;第三编后危机时期的中国金融结构重塑及监管改革;第四编后危机时期金融服务实体经济的路径。
从2012年开始,国务院发展研究中心将“国际经济金融结构研究”列为国务院发展研究中心的重点基础学术领域课题,通过多种方式积极支持对这一领域的持续跟踪研究。    作者作为这个领域的负责人,具体负责组织落实课题的研究。
本书作为“国际经济金融结构研究”的重大课题,试图在已有的对策性研究的基础上,通过理论与历史等多角度跟踪研究,分析国际经济金融结构变化的理论脉络,加深对本次国际金融危机爆发的原因、影响及其演变趋势,特别是这个过程中的经济结构和金融结构变化趋势的理解和把握,为决策者把握未来国际经济金融结构调整方向、制定中国危机应对和中长期发展战略,提供了重要的理论支持和政策参考。从这一层面来说,本书不但具有重要的理论价值,而且现实指导意义也是很强的。
       本书作为开云网页版“十二五国家重点图书”——《后危机时期经济研究》丛书,不仅获得了上海文化出版基金的资助,同时还获得国家出版基金项目的资助。 
    • 第一编后危机时期的国际经济金融结构变化
      后危机时期国际经济金融结构新趋势/3
      国际经济结构外部不平衡:渐近修复,阶段反复/12
      后危机时期国际大宗商品价格波动的市场与政策因素/30
      后危机时期亚洲金融发展的新环境/36
      量化宽松环境下的国际金融市场结构变化/39
      美元大幅波动:后危机时期国际金融结构变化的标志/48
      《巴塞尔资本协议Ⅲ》与后危机时期国际金融监管的发展趋势/58
      美国后危机时期金融监管改革法案内容及评析/65
      从繁复向简单回归:后危机时期国际金融衍生品市场发展展望/72

      第二编后危机时期的中国经济结构转型及政策应对

      从次贷危机到主权债务危机:国际经济“二次危机”背景下的中国宏观政策
      应对/83
      在国际经济再平衡进程中立足内需,推动中国经济结构转型/88
      后危机时期中国经济结构转型需要金融结构转型/96
      城市化与潜在增长率:基于长期视角的中国城市化增长效应评估/104
      人口结构变化显著影响中国经济后危机时期走势/120
      后危机时期中国房地产市场的结构转型/138
      从人地匹配角度观察中国经济的结构调整/147
      中国保障性住房进入与退出制度的政策改进/198

      第三编后危机时期的中国金融结构重塑及监管改革

      后危机时期的中国金融监管改革/205
      中国金融结构重塑的重点应是促进双轨制利率体制的平稳渐进并轨/211
      后危机时期中国推进利率市场化改革的条件与时机选择/216
      利率市场化对商业银行影响的国际经验及启示/221
      监管新标准下中国商业银行的资本缺口及其应对/230
      金融结构重塑背景下的人民币国际化:进程、挑战与路径/234
      香港人民币离岸市场发展:现状与趋势/245
      人民币有效汇率参考一篮子货币:机制转换与趋势/250

      第四编后危机时期金融服务实体经济的路径

      加快制度建设步伐,促进金融服务实体经济/269
      中国经济发展方式转变亟待金融业经营模式转型/276
      在服务小微企业中寻求支持经济结构转型和提高银行利润的双赢/281
      将小微金融发展作为后危机时期金融体制改革的重点/285
      后危机时期的中国债券市场:风险管理体系建设与人民币国际化的互动/304
      后危机时期中国信用评级体系的改革发展趋势/313
      后危机时期中国央企产融结合之道/320

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