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个人理财（教育部“十一五”国家级规划教材）-刘伟

丛书名：普通高等教育“十一五”国家级规划教材
著（译）者：刘伟
资源下载：无资源下载
责任编辑：梁源
字       数：417千字
开       本：16 开
印       张：14
出版版次：1-1
出版年份：2005-12-01
书       号：7-81098-504-3/F.456
纸书定价：25.00元   教师会员可用500积分申请样书

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个人理财在国外是一个新兴的领域，但是在西方发达国家已经形成了较为完整的服务体系。对于处于起步阶段的我国金融服务业而言，存在着许多需要规范和改进的空间，包括从业人员的资格认证、行业服务标准和规范、全方位服务的制度障碍等。因此，尽管个人理财业务在我国存在着很大的市场空间，但还有很长的路要走。本书就是在上述背景

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个人理财在国外是一个新兴的领域，但是在西方发达国家已经形成了较为完整的服务体系。对于处于起步阶段的我国金融服务业而言，存在着许多需要规范和改进的空间，包括从业人员的资格认证、行业服务标准和规范、全方位服务的制度障碍等。因此，尽管个人理财业务在我国存在着很大的市场空间，但还有很长的路要走。
本书就是在上述背景下写就的。对于财经类的学生和准备在这一领域有所发展的从业人员来说，正确把握个人理财的基本流程、不同金融工具的运用原理并为客户提供个性化及综合化的服务，是获得成功的必备前提。本书分十二章，分别从个人理财基础、基本流程、风险管理计划、投资计划、融资计划和退休及遗产计划六大方面阐述了个人理财的基本原理和内容。

前言
第一章个人理财概述
第一节个人理财学的基本内容
第二节美国个人理财业的历史发展
第三节理财规划师及其资格认证
思考题
第二章个人理财的财务基础
第一节货币的时间价值
第二节风险的计量与分散
思考题
第三章个人理财的基本流程
第一节客户基本信息的收集和整理
第二节客户的财务状况
第三节确定客户的理财目标
第四节制定和执行客户财务规则书
思考题
第四章风险管理与保险计划
第一节风险与可保风险
第二节保险的功能及类型
第三节个人保险计划的制定
思考题
第五章股票投资计划
第一节股票概述
第二节股票的发行和流通
第三节股票投资分析
思考题
第六章债券投资计划
第一节债券概述
第二节债券投资的核心评价指标
第三节债券投资的组合策略及其风险管理
思考题
第七章证券投资基金投资计划
第一节基本概述
第二节证券投资基金的发行和交易
第三节证券投资基金的投资策略
思考题
第八章房地产投资计划
第九章外汇投资计划
第十章储蓄计划
第十一章消费信贷与个人信用管理计划
第十二章退休和遗产计划
附录准妈妈的家庭理财计划
参考文献